CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) - CDI - LOUDUN

• Patrimoine
• Vienne
• Agence Cerfrance de LOUDUN

À propos de Cerfrance Poitou-Charentes

Membre d’un réseau national reconnu comme acteur majeur du conseil et de l’expertise comptable, CERFRANCE POITOU-CHARENTES c’est:

• Une entreprise associative à taille humaine : 700 collaborateurs répartis sur 32 agences, au service de 13 000 clients/adhérents
• Un ancrage local fort : soutien actif aux initiatives locales et au développement des territoires
• Une entreprise responsable et engagée : démarche RSE, pratiques éthiques et durables
• Un cadre de travail agréable : autonomie, confiance, mise en place de temps collectifs

Objectifs du poste

Vous souhaitez mettre votre expertise patrimoniale au service d’une relation client de qualité et proposer des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée? En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au CERFRANCE Poitou-Charentes, vous participerez au développement de l’offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique et accompagnerez vos clients dans la réalisation de leur projet.

Responsabilités

• Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
• Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire
• Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d’une offre de service d’accompagnement à forte valeur ajoutée
• Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine
• Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis
• Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service
• Se déplacer sur les secteurs géographiques de Thouars (79) et Châtellerault (86) et ponctuellement pour divers événements (formations, réunions…)

Profil recherché

Votre rigueur, votre capacité d’écoute et votre esprit d’équipe vous permettront de réussir et d’évoluer au sein de notre structure.

Qualifications

Vous êtes diplômé d’un Bac+5 (Master 2 Gestion de patrimoine, finance, ESC) et vous possédez idéalement une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maîtrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d’entreprise.

Avantages

• Rémunération fixe sur 13 mois (selon profil et expérience) et primes variables en fonction de votre performance et de celle de l'entreprise
• CDI – Temps plein (40h/semaine) avec 25 à 30 RTT par an
• Arrivée dans l’entreprise : selon votre disponibilité
• Avantages sociaux : mutuelle prise en charge à 100 % + prévoyance, carte Up Déjeuner, Plan Épargne Entreprise, Plan Épargne Retraite, avantages CSE
• Flexibilité : souplesse dans les horaires et la prise de congés, accord de télétravail (65 jours par an pour un temps plein)
• Accompagnement à la prise de poste : parcours d’intégration et formations

Nous nous engageons à promouvoir la diversité et à traiter toutes les candidatures de manière équitable.

Prêt(e) à rejoindre nos équipes ? Transmettez-nous dès à présent votre candidature !