Conseiller en gestion de patrimoine H/F CDI - Cabinet_Bordeaux

Conseiller en gestion de patrimoine H/F - CDI - Bordeaux

CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI sur Bordeaux !

Qui sommes-nous ?

Depuis 1993, CFGP, filiale du Groupe CF, est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne les chefs d’entreprise et les particuliers à travers leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Notre force est une approche globale, humaine et sur mesure, portée par une équipe pluridisciplinaire de 25 collaborateurs passionnés.

Nous avons à cœur de favoriser le bien‑être de nos salariés et portons une importance sur la qualité de vie au travail.

Le poste

Au siège de Bordeaux, CF Gestion Privée recrute un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, dans le cadre d’un parcours de mentorat.

Vous accompagnerez nos CGP seniors dans le suivi d’un portefeuille clients afin d’acquérir la polyvalence indispensable à l’exercice du métier de GP au sein de la structure. En fonction de votre montée en compétence, vous assurerez des rendez‑vous clients, présenterez des préconisations, puis piloterez leur exécution. Au terme de ce parcours, vous prendrez en charge un portefeuille dédié avec des objectifs de développement clairement définis.

Responsabilités

• Suivi d’un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 fois minimum par an) afin de :
  1. Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur et de tous autres documents réglementaires).
  2. Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client.
  3. Suivre l’évolution du portefeuille financier et optimiser régulièrement l’allocation pour répondre aux objectifs de rendement à moyen et long terme.
  4. Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (prévoyance, retraite, immobilier, défiscalisation, etc.).
  5. Fidéliser les clients existants et accroître leur satisfaction pour obtenir des recommandations de la part de vos clients et/ou d’apporteurs d’affaires.
• Assister les CGP confirmés dans la préparation de dossiers de préconisations clients afin d'approfondir votre formation continue et d'appréhender des dossiers à forte valeur ajoutée, notamment d'un point de vue stratégie.

Profil recherché

Vous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller clientèle en banque, compagnie d’assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine, une appétence pour les produits financiers (assurance vie…) et des compétences techniques sur les produits de prévoyance.

Nous apprécions un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable d’évoluer dans ses fonctions.

Rémunération et avantages

• Rémunération annuelle fixe de 25200€ + rémunération variable.
• Intéressement + épargne salariale.

• Aménagement du temps de travail (35h).
• Une protection sociale renforcée.

Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée

• Un cabinet solide et structuré cumulant 33 ans d’ancienneté, offrant un parcours d’évolution structuré au sein du cabinet.
• La diversité des sujets traités : gestion financière, prévoyance, retraite, immobilier, ingénierie patrimoniale, accompagnement des dirigeants d’entreprise.
• La qualité de la clientèle accompagnée.
• L’environnement unique du Groupe CF où règne une interprofessionnalité accrue entre les différents métiers (experts-comptables, avocats, fiscalistes, et autres spécialistes du conseil aux dirigeants).
• La possibilité d’appréhender des dossiers complexes tout en développant progressivement votre propre activité.
• Aménagement du temps de travail des 35h.
• Une protection sociale renforcée.