Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Pour le compte de notre client, cabinet de courtage reconnu, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine afin d'accompagner une clientèle de particuliers, de cadres, de professions libérales et/ou de chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine.

Vos missions :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les objectifs financiers, familiaux et professionnels.
• Identifier les besoins en matière d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission.
• Construire des préconisations adaptées à la situation et au profil de risque de chaque client.
• Commercialiser, dans le cadre des habilitations et agréments applicables, des solutions patrimoniales et financières adaptées.
• Assurer le suivi des recommandations et accompagner les clients dans la durée.
• Développer votre portefeuille par la prospection, les recommandations et les partenariats.
• Assurer la traçabilité du conseil et le respect des obligations réglementaires applicables.

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