Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.

• Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance
• Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalité...)
• Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire
• Développer votre propre portefeuille avec autonomie.