Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description De L\'entreprise

A l\u2019origine du m eatier de conseiller en gestion de patrimoine, l\u2019UFF est leader de son march e9 depuis plus de 50 ans. L\u2019UFF commercialise l\u2019ensemble des solutions patrimoniales, s e9lectionn e9es en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d\u2019euros d\u2019actifs conseill e9s pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Pr e9sente partout en France, l\u2019UFF compte pr e8s de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 d e9di e9s(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les comp e9tences et les carri e8res de ses collaborateurs : 82% d\u2019entre eux déclarent eatre fiers et satisfaits de travailler pour l\u2019UFF, et 81% estiment avoir progress e9 professionnellement au sein de l\u2019entreprise (enqu eate interne UFF de climat social 2021).

Description Du Poste

Vous souhaitez exercer votre m e9tier avec conviction et engagement, dans un environnement bas e9 sur l\u2019 e9coute, le partage et la convivialit e9 ?

Au sein de l\u2019UFF, vous b e9n e9ficiez du statut de salari e9 tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de g e9rer et d\u2019developper un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commer e7ants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les soci e9t e9s civiles, soci e9t bates patrimoniales), en mettant en 53uvre la politique commerciale de la Soci e9t e9, dans le respect des r e8gles de conformit e9, de d e9ontologie et d\u2019 e9thique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales r e9sidant en France M e9tropolitaine ou dans les d e9partements et territoires d’Outre-Mer, de nationalit e9e fran e7aise ou e9trang e8re mais ayant le statut de r e9sident fran e7ais.

En cas de démarchage et de gestion des clients « VIP », le Conseiller en Gestion de Patrimoine devra faire appel e0 l’Ing e9nieur Patrimonial - Charg e9 d b4Affaires.

En tant que Conseiller( e8re) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

• Prospecter dans la cible d e9finie dans le cadre de la strat e9gie de la Soci e9t e9 et d e9velopper lctivit e9 commerciale de la clientèle Personnes Physiques confi e9e par la soci e9t e9.
• G e9rer une client e8le cible telle que d e9finie et notamment :
• Suivre et mettre e0 jour les dossiers des clients via les outils mis e0 disposition par lntreprise ;
• R e9aliser une analyse e9conomique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
• Conseiller dans la d e9termination d b4une strat e9gie patrimoniale afin de r e9pondre aux objectifs, besoins et crit e8res de gestions personnels des clients ;
• Proposer plusieurs solutions adapt e9es r e9pondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, e0 des experts (R e9f e9rents, Ing e9nieur Patrimonial 2 Charg e9 d b4Affaires, 6) ;
• Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fix e9s par le présent Accord et ceux s b9y substituant et communiqu e9s par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d\u2019Agence.

Qualifications

Vous justifiez d9une exp e9rience r e9ussie d 99au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d\u2019une formation de niveau Bac+3 e0 Bac+5, id e9alement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou 0e9quivalent.

Vous d e9tenez lensemble des habilitations et certifications :

• Habilitation IAS 53 Niveau 1
• Habilitation IOBSP 53 Niveau 3 (Cr e9dit Immobilier)
• Certification AMF, délivr e9e par un organisme agr e9 e9
• Habilitation CIF

La d e9tention d9un permis B en cours de validit e9 est e9galement requis.

Dot e9(e) d e9 un v e9ritable sens du conseil, vous alliez e9 ecoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de cr e9er une relation de confiance durable avec une client e8le exigeante. Votre rigeur, votre sens de la confidentialit e9 ainsi que votre capacit e9 e0 rendre accessibles des sujets techniques témoignant de votre professionnalisme.

Anim e9(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d e9 autonomie, d\u2019engagement et d u2019un sens aigu des responsabilit e9s. Votre exigence personnelle et votre tena e7e vous permettent non seulement d e9 atteindre vos objectifs, mais e9galement de viser l e9xcellence.

Informations supplémentaires

• En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous b e9n e9ficierez d\u2019une rémun e9ration fixe comprise entre 27.000 e0 60.000 e0 selon votre niveau (1 e0 expert), e0 laquelle s\u00e2t ajoute une rémun e9ration variable d e9plafonn e9e, index e9e sur vos performances commerciales;
• Un accompagnement sur mesure : un manager e0 votre e9coute, le soutien d u2019une e9quipe d e9xperts et des fonctions supports d e9di e9es;
• La plus large gamme de solutions d e9investissement en architecture ouverte, pour r e9pondre aux besoins de vos clients;
• c9cole de formation en interne, unique sur le march e9, pour vous permettre d e9 e9voluer et de performer;
• Avantages : indemnités kilom e9triques selon bar e8me en vigueur, titres restaurant pour vos pauses d e9jeuner, dispositif d e9pargne salariale et retraite pour pr e9parer l\u2019avenir, pr e9voyance et mutuelle d\u2019entreprise;
• Opportunit e9s de carri e8re et mobilité partout en France;
• Poste ouvert au t e9l e9travail.