Conseiller en gestion de patrimoine H/F

CF Gestion Privée – Conseiller en gestion de patrimoine junior – Bordeaux, CDI

CF Gestion Privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, filiale du Groupe CF, depuis 1993. Nous accompagnons chefs d’entreprise et particuliers dans la protection sociale, la construction, la valorisation et la transmission du patrimoine financier et immobilier.

Le poste

Vous accompagnerez nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) seniors dans le suivi d’un portefeuille clients afin d’acquérir la polyvalence professionnelle. En fonction de votre montée en compétence, vous assumerez progressivement votre propre portefeuille et serez responsable de la réalisation des objectifs de développement.

Responsabilités

• Suivi régulier d’un portefeuille client existant (minimum 1–2 points par an) :
  • Veiller à la conformité du parcours client et actualiser les documents réglementaires.
  • Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client.
  • Suivre l’évolution du portefeuille financier et optimiser l’allocation pour atteindre les objectifs de rendement à moyen et long terme.
  • Générer des opérations additionnelles couvrant les besoins du client (prévoyance, retraite, immobilier, défiscalisation, etc.).
  • Fidéliser les clients existants et accroître leur satisfaction, en sollicitant des recommandations et apporteurs d’affaires pour étendre le portefeuille.
• Assister les CGP confirmés dans la préparation de dossiers de préconisations clients, dans le cadre d’une formation continue et d’une stimulation intellectuelle, afin de traiter des dossiers à forte valeur ajoutée, notamment sur les stratégies.

Profil recherché

• Première expérience en tant que Conseiller clientèle en banque, compagnie d’assurance ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Appétence pour les produits financiers, notamment l’assurance vie, et compétences techniques sur les produits de prévoyance.
• Rigueur, dynamisme, écoute et capacité d’évolution dans ses fonctions.

Rémunération et avantages

• Statut non cadre.
• Rémunération annuelle fixe de 25 200 € plus rémunération variable.
• Intéressement et épargne salariale.

Avantages

• Cabinet solide et structuré, 33 ans d’ancienneté, offrant un parcours d’évolution structuré.
• Variété de sujets traités (gestion financière, prévoyance, retraite, immobilier, ingénierie patrimoniale, accompagnement des dirigeants d’entreprise).
• Qualité de la clientèle accompagnée.
• Environnement interprofessionnel renforcé, favorisant la collaboration avec experts spécialisés.
• Possibilité d'approcher des dossiers complexes tout en développant votre propre activité.
• Aménagement du temps de travail à 35 h.
• Protection sociale renforcée.