Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior dans le cadre de notre parcours de mentorat.

Responsabilités

• Accompagner nos CGP seniors dans le suivi d’un portefeuille clients en vue d’acquérir la polyvalence indispensable à l’exercice du métier de GP.
• Assurer des rendez-vous clients, présenter des préconisations et piloter leur exécution par les clients.
• Gérer un portefeuille dédié avec des objectifs de développement clairement définis une fois le parcours complété.
• Suivi d’un portefeuille client existant nécessitant un minimum de 1 à 2 points par an : veiller à la conformité du parcours clients, vérifier l’adéquation des stratégies, suivre l’évolution du portefeuille et optimiser l’allocation de façon à répondre aux objectifs de rendement.
• Développer des opérations additionnelles (prévoyance, retraite, immobilier, défiscalisation, etc.) pour couvrir les besoins du client.
• Fidéliser les clients existants et accroître leur satisfaction pour obtenir des recommandations.
• Assister les CGP confirmés dans la préparation de dossiers de préconisations clients afin de poursuivre la formation continue.

Profil recherché

• Première expérience sur un poste de Conseiller clientèle en banque, compagnie d’assurance ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Appétence pour les produits financiers (assurance vie, etc.) et compétences techniques sur les produits de prévoyance.
• Rigueur, dynamisme, écoute et capacité à évoluer dans ses fonctions.

Rémunération et avantages

• Statut non cadre.
• Rémunération annuelle fixe de 25200€ + rémunération variable.
• Intéressement + épargne salariale.

Avantages supplémentaires

• Cabinet solide et structuré depuis +33 ans d’ancienneté offrant un parcours d’évolution structuré.
• Diversité des sujets traités (gestion financière, prévoyance, retraite, immobilier, ingénierie patrimoniale, accompagnement des dirigeants d’entreprise).
• Qualité de la clientèle accompagnée.
• Environnement unique du Groupe CF favorisant l’interprofessionnalité entre experts-comptables, avocats, fiscalistes et autres spécialistes du conseil aux dirigeants.
• Possibilité d’appréhender des dossiers complexes tout en développant progressivement sa propre activité.
• Aménagement du temps de travail des 35h.
• Protection sociale renforcée.