Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 69 - Lyon 1er Arrondissement

Offre n°

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description

Missions principales:

• Qualifier les besoins des clients et piloter l'intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation, souscription, suivi.
• Conseiller et proposer les solutions d'épargne les plus adaptées, dans le respect de la réglementation et des process internes.
• Devenir l'interlocuteur privilégié d'un portefeuille clients et assurer un suivi durable.

Profil recherché

• Esprit d'équipe, proactivité, sens du service client et exigence de qualité.
• Excellente présentation, aisance relationnelle et rédactionnelle.
• Bac +5 apprécié (Master/MBA) en gestion/finance/banque mais non obligatoire ; une première expérience en gestion de patrimoine est un plus.
• Permis B apprécié (optionnel).

Ref: j8g9hudpe4

Type de contrat : Franchise

Emploi non salarié

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Traitement de données, hébergement et activités connexes

Employeur

Depuis plus de 10 ans, ce réseau de franchise spécialisé en conseil patrimonial et immobilier accompagne ses clients dans leurs projets immobiliers et patrimoniaux, en s'appuyant sur un large panel de promoteurs partenaires et des solutions sur mesure. Dans le cadre de son développement le réseau recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour l'ouverture de sa propre agence. Ce modèle offre une liberté totale d'organisation, une autonomie complète.