Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaître les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées
• Créer et développer le portefeuille client ainsi que votre réseau par des stratégies de vente afin d’attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d’engagement et d’autonomie pour votre propre réussite

Conditions d’exercice

• Un statut unique en France : mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale
• Une protection sociale identique à celle d’un salarié, en toute indépendance, sans lien de subordination
• Une complémentaire prévoyance. En cas d’arrêt de travail, après une carence d’un mois, perception de 80% de la dernière rémunération
• Une retraite supplémentaire (article83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l’entreprise
• Un programme de formation : formation initiale de 5semaines (financée et rémunérée) + formation continue + accompagnement terrain quotidien à la demande
• Une rémunération attractive avec base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelles (challenges nationaux, voyages d’exception)
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back‑office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing