Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Devenez le conseiller que vous avez toujours voulu avoir ! Rejoignez l’une de nos 169 équipes et venez nous apporter votre expérience et votre joie de vivre !

Qui sommes-nous ? La proximité, la solidarité, la responsabilité et l’utilité sont des valeurs qui résonnent en vous ? Vous êtes au bon endroit, découvrons-nous ! La proximité relationnelle fait partie de notre ADN. Nous rejoindre, c’est contribuer activement au développement du tissu local et aux projets du monde de demain.

Votre mission

• Développer l’activité commerciale en mode multicanal et l’approche patrimoniale auprès d’une clientèle Haut de Gamme.
• Conquérir de nouveaux clients et réaliser les entrées en relation en mode multicanal et favoriser la recommandation.
• Développer et animer un réseau relationnel ou de prescripteurs, et intensifier la présence de la Caisse Régionale.
• Animer et développer son enveloppe de clients dans le cadre d’une relation durable et multicanale, en assurant une gestion événementielle proactive.
• Développer les synergies dans les univers de besoins pour valoriser la relation client dans la durée.
• Identifier et accompagner les besoins de la clientèle professionnelle / agricole segmentée Haut de Gamme à titre privé.

Conseil et vente

• Préparer et conduire des entretiens adaptés aux clients / prospects, dans une relation client partagée, en mode multicanal.
• Conseiller et vendre l’offre de son périmètre : épargne, crédits, assurance, immobilier, en assurant les contreparties, veillant à la rentabilité et passant des relais vers les experts / filiales.
• Accompagner les clients dans les différentes transitions en mobilisant au besoin les expertises du groupe.
• Formaliser les comptes rendus d’entretien, enrichir le système d’information.

Qualité de service

• Participer à l’accueil des clients / prospects dans le cadre de l’accueil partagé par tous les canaux en veillant au respect des engagements relationnels.
• Enregistrer, formaliser et traiter les offres vendues en respectant la réglementation, les procédures internes et en veillant à la conformité et à la vigilance sur le risque de fraude.
• Traiter les demandes de renseignements, prendre en charge et assurer les passages de relais sur les réclamations des clients, notamment auprès du segment de clientèle concerné.
• Tenir compte de l’évolution des comportements clients et savoir adapter le délai de réponse au canal utilisé.

Profil recherché

• Bac+5 minimum dans le domaine de la banque et de l’assurance.
• Profil confirmé dans le domaine bancaire.

Compétences techniques

• Maîtriser et commercialiser le socle Banquier Assureur (Banque du quotidien, assurances, crédit consommation, épargne sur le marché des particuliers et professionnels).
• Maîtriser et entretenir une culture financière et immobilière de haut niveau.
• Capacités de négociation.

Compétences comportementales

• Qualité relationnelle et de communication.
• Capacité à développer un réseau interne et externe.
• Capacité d’animation.
• Rigueur, organisation et méthode.
• Coopérer et contribuer à la réussite du Collectif (tous marchés).
• Curiosité, adaptabilité.
• Capacité à s’approprier des process et leurs évolutions dans une démarche de satisfaction client et d’optimisation du temps.
• Capacité à mettre œuvre les postures attendues du modèle relationnel.

Conditions et avantages

• 41 000 € brut annuel (fixe + variable + 13ème mois).
• Participation et intéressement aux résultats de l’entreprise.
• Parc d’agences rénové à 80 %.
• Restaurant d’entreprise ou tickets restaurant.
• Comité Social et Economique (CSE).
• Avantages sur nos produits et services bancaires.
• 39 h sur 4,5 jours / semaine (du mardi au samedi midi).
• 9 semaines de congés payés / RTT.
• 2 jours / mois de télétravail possible.

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée est une banque mutualiste de premier plan implantée dans la Loire Atlantique et la Vendée, avec un réseau de plus de 850 élus et plus de 412 000 sociétaires. Rejoindre le Crédit Agricole Atlantique Vendée, c’est l’opportunité d’intégrer un groupe mutualiste et un réseau de 39 Caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire.