Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Mission

Le Groupe Fiducial accompagne les entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Au sein du Pôle Fiducial Financial Services et de la branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, nos conseillers mettent à disposition des solutions financières, patrimoniales et sociales pour soutenir la protection sociale, la valorisation du patrimoine et la transmission d’entreprise.

Responsabilités

• Définir les besoins des clients sur le terrain et proposer des solutions adaptées.
• Faciliter le renforcement de la protection sociale, la valorisation du patrimoine ou la transmission d’entreprise.
• Animer un réseau de prescripteurs internes et externes.

Qualifications

• Formation Bac+2 à Bac+5.
• Expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès de professionnels.
• Bonne connaissance du tissu régional, capacités d’analyse, sens relationnel et autonomie.

Profil recherché

Spécialiste de l’accompagnement patrimonial, capable d’adapter ses contacts et de personnaliser ses offres pour une clientèle de cadres et dirigeants d’entreprise.

Offre

Rejoignez-nous en tant que Conseiller (H/F) Gestion de Patrimoine à LIMOGES.

Avantages

• Équipe à taille humaine favorisant l’accompagnement et la proximité.
• Parcours d’intégration sur-mesure.
• Package complet : salaire fixe, variable, véhicule de fonction, téléphone mobile et ordinateur portable.
• Développement continu des compétences via formations internes.
• Autonomie accompagnée du soutien nécessaire.
• Possibilités d’évolution.
• Projets transverses pour développer vos missions.
• Mutuelle de Groupe avantageuse.
• Team building et autres avantages.