Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Vous souhaitez mettre votre expertise patrimoniale au service d'une relation client de qualité et proposer des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée ? En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au CERFRANCE Poitou-Charentes, vous participerez au développement de l'offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique et accompagnerez vos clients dans la réalisation de leur projet. Rattaché(e) à Thomas, Responsable pôle patrimoine, vous rejoindrez une équipe de 11 personnes et vous serez rattaché(e) à l'agence Loudun (86). Votre quotidien s'articulera autour des missions suivantes : · Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ; · Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ; · Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d'une offre de service d'accompagnement à forte valeur ajoutée ; · Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ; · Intégrer les orientations stratégiques de l'entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ; · Contribuer, en fonction des besoins, à l'activité globale du service. Dans le cadre de vos missions vous serez amené(e) à vous déplacer sur les secteurs géographiques de Thouars (79) et Châtellerault (86) et ponctuellement pour divers évènements (formations, réunions). Ce qui est important pour nous : · La satisfaction client que nous plaçons au coeur de notre mission. Nous nous engageons à leur offrir des services de qualité en tenant compte de leurs besoins ; · Un esprit d'équipe fort où la collaboration et le soutien mutuel nous animent au quotidien. Travailler ensemble, partager nos connaissances et s'entraider sont pour nous des éléments clés de notre réussite ; · L...