Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier)

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects
• Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
• Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés ( environ 150 clients) par la recommandation et la rencontre de prospects.
• Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
• Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur lactualité de nos produits