Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Missions principales

• Qualifier les besoins des clients et piloter l'intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation, souscription, suivi.
• Conseiller et proposer les solutions d'épargne les plus adaptées, dans le respect de la réglementation et des process internes.
• Devenir l'interlocuteur(trice) privilégié(e) d'un portefeuille clients et assurer un suivi durable.