Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d'affaires !

Le métier au quotidien

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner vos clients tout au long de leur vie d’investisseur

Pourquoi nous rejoindre ?

• Formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Formation continue à disposition
• Large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Accompagnement terrain solide et structuré
• Outils digitaux innovants
• Une aventure entrepreneuriale stimulante

Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement !

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

• Horaires flexibles
• Travail à domicile occasionnel
• Du lundi au vendredi
• Travail en journée

Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)

Clôture des candidatures : le 29/05/2026