CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Vos missions :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
• Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients
• Assurer le suivi régulier des clients et l’optimisation de leurs stratégies patrimoniales
• Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l’organisation du cabinet)
• Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)

Ce que nous offrons

• Un environnement de travail stimulant et bienveillant
• Une rémunération attractive et évolutive
• Des outils performants et un accompagnement métier
• De réelles perspectives d’évolution
• Une clientèle qualitative et des solutions patrimoniales diversifiées

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac+3 à Bac+5)
• Expérience souhaitée de 4 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance
• Excellentes compétences commerciales et relationnelles
• Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité
• Goût du conseil et de la relation client long terme
• Certifications AMF / ORIAS appréciées

Cabinet de recrutement et chasse , à taille humaine, nous apportons une solution sur-mesure à chacun de nos clients, un véritable accompagnement qui s’inscrit dans la durée.