Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Notre client est un acteur reconnu en ingénierie patrimoniale, qui recherche un nouveau conseiller en gestion de patrimoine pour prendre en charge un portefeuille et le développer.

Rattaché à la Direction, vous vous appuyez sur des équipes expertes (Middle-Office, Back-Office) pour garantir un service de haute qualité.

Vos missions :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

Réaliser des audits patrimoniaux complets, structurés et conformes à la réglementation en vigueur.

Proposer des stratégies personnalisées : allocations d'actifs, fiscalité, retraite, immobilier, transmission.

Présenter des solutions d'investissement adaptées, en cohérence avec les objectifs des clients et leur profil d'investisseur.

Assurer le suivi régulier du portefeuille, les bilans et les arbitrages financiers avec l'appui du Back-Office.

Contribuer au développement du portefeuille par la recommandation et la fidélisation.

Participer à l'amélioration continue des pratiques internes.