CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H) (H/F)

descriptif du poste

Le conseiller accompagne ses prospects et clients pour les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour prendre soin de leur avenir financier dans les domaines de : l'assurance vie, la retraite, la prévoyance, l'épargne salariale et l'immobilier.

Pour cela, le quotidien consiste à : 1/ Construire et piloter un business plan 2/ Générer et développer de l'activité (=remplir son agenda) 3/ Accompagner les clients dans leur gestion