Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Dans le cadre du développement de son activité, notre client, acteur reconnu dans le domaine de l'assurancerecherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F .

Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Votre rôle consiste à établir une relation de confiance durable avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux.

Vos principales missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
• Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;
• Identifier leurs objectifs et leurs projets à court, moyen et long terme ;
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
• Conseiller les clients sur les différentes solutions d'investissement et de placement ;
• Intervenir notamment sur les problématiques d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission ;
• Proposer des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs du client ;
• Assurer le suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place ;
• Développer votre réseau et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ;
• Participer à des rendez-vous de découverte, de conseil et de suivi ;
• Assurer une veille sur les évolutions fiscales, réglementaires et financières ;
• Garantir la qualité et la conformité du conseil apporté aux clients.