Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)
Notre client est un cabinet d'expertise comptable reconnu pour la qualité de son accompagnement auprès des dirigeants et des entrepreneurs. Dans le cadre de son développement, il souhaite renforcer son offre de conseil patrimonial afin de proposer un accompagnement global, à la fois sur les problématiques professionnelles et personnelles de ses clients.
En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vos responsabilités consisteront
Accompagner les dirigeants sur leurs problématiques patrimoniales personnelles et professionnelles
Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les opportunités d'optimisation
Construire des stratégies adaptées en matière d'investissement, de transmission et de protection du patrimoine
Collaborer avec les experts-comptables afin de proposer un accompagnement global aux clients
Fidéliser et développer un portefeuille de dirigeants et chefs d'entreprise
Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales
La rémunération et les avantages sur ce poste sont :\n\n
Un salaire annuel brut compris entre € et
Primes de performance en complément du salaire ;
Possibilité de télétravail ;
Tickets restaurant.\n\n
Ce poste basé à Aubagne vous offre l'opportunité de développer vos compétences au sein du secteur des services professionnels.
