CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) (H/F)

Mission

Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons unCONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil.

Responsabilités

• Développement et animation du portefeuille : animer et développer un portefeuille de clients (chefs d’entreprise, artisans, travailleurs non-salariés, professions libérales), identifier les besoins des adhérents et détecter les opportunités d’accompagnement patrimonial, participer activement à la prospection et au développement de l’activité.
• Conseil et accompagnement patrimonial : réaliser des diagnostics patrimoniaux, analyser la situation globale du client, conseiller sur retraite supplémentaire, santé, prévoyance, gestion de trésorerie d’entreprise, épargne patrimoniale, proposer des solutions d’investissements financiers, de stratégie patrimoniale et d’optimisation de rémunération, présenter les solutions et accompagner leur mise en place.
• Suivi des clients et coordination interne : assurer le suivi des solutions mises en place, identifier de nouvelles opportunités, travailler en équipe avec les différents pôles (comptable, conseil, paie) pour assurer un accompagnement global et cohérent.
• Organisation et préparation de l’activité : planifier son agenda, préparer les audits patrimoniaux, supports de présentation, offres commerciales, prioriser les actions et gérer les urgences.
• Veille réglementaire et métier : suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, s’informer sur l’actualité économique, financière, boursière et sur les produits partenaires.

Qualifications

• Formation initiale : Master en Gestion de Patrimoine, Master Banque Finance ou diplôme universitaire équivalent.
• Expérience : 5 années d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine.
• Habilitations : statut ou capacité à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), habilitation Intermédiaire en Assurance (IAS), enregistrement auprès de l’ORIAS.
• Respect des obligations réglementaires liées au devoir de conseil, à la conformité et à la formation continue.

Conditions

CDI à temps plein ; 35 heures/semaine ; travail en journée.

Avantages

• Mutuelle financée à 100 % par l’employeur (plus de 800 € par an par salarié).
• Convention collective SYNTEC.
• Prime de vacances.
• Chèques cadeaux.