Conseiller en Gestion de Patrimoine et Assurance de Personnes H/F

Entreprise

L'entreprise L'assurance, c'est avant tout un service de proximité et de confiance. Ancré localement, l'agent représentant un acteur reconnu du secteur de l'assurance, accompagne ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins, en plaçant la proximité et les relations humaines au cœur de ses priorités.

Contexte

Dans une dynamique de développement, il souhaite aujourd'hui développer et structurer une activité stratégique : le marché patrimonial et les assurances de personnes. Il crée un poste de conseiller en Gestion de Patrimoine/Assurance de Personne H/F.

Missions

• Développer une activité de gestion de patrimoine en commercialisant une gamme diversifiée de solutions d'épargne, assurance-vie, retraite et prévoyance.
• Développer une activité d'assurances de Personnes (Santé et prévoyance).
• Analyser le patrimoine et les besoins des clients.
• Déterminer une stratégie financière et proposer les solutions les plus adaptées.
• Développer un portefeuille client principalement sur le secteur des Alpes Maritimes.
• Accompagner et fidéliser les clients en leur apportant des conseils fiscaux et financiers à moyen et long terme.
• Structurer et développer votre activité en toute autonomie.
• Intervenir en soutien de l'équipe sur les produits d'assurance vie / Assurances de personnes.

Profil recherché

• Niveau Bac+2 minimum en Assurance/Banque ou équivalent.
• Formation préalable par un expert des produits commercialisés.
• Etablie en CDI, 35h, du lundi au vendredi (week-end libre).
• Rémunération entre 36 000 € à 50 000 € brut/an selon votre profil, commissions incluses non plafonnées.
• Véhicule de fonction pour aller à la rencontre des clients.
• Avantages : mutuelle et prévoyance prises en charge à 100 %, tickets restaurant.

Atouts

• Sens de l'écoute pour mieux comprendre les besoins.
• Pédagogie pour mieux expliquer les stratégies mises en place.
• Connaissances solides en produits financiers et en assurances de personnes.
• Rigueur, précision et fiabilité pour instaurer une relation de confiance durable.
• Excellent relationnel, fibre commerciale et goût du conseil.
• Autonomie, sens des responsabilités et esprit d'équipe.