Conseiller en gestion de patrimoine (en alternance) h/f

MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .

MISSIONS Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l’accompagnement des clients.

Participer à l’analyse des besoins et des objectifs patrimoniaux des clients.

Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions adaptées.

Assurer un suivi des investissements et des portefeuilles clients.

Contribuer à la veille économique, financière et juridique.

Collaborer avec les équipes internes pour optimiser la stratégie patrimoniale.

Gérer la relation client et participer à la fidélisation.

Participer à l’organisation d’événements et de rendez-vous clients.

PROFIL Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)

Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et le conseil financier.

Aisance relationnelle et capacité d’écoute pour comprendre les besoins des clients.

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière.

Esprit analytique, rigueur et discrétion professionnelle.

Bonne culture économique et juridique.

MODALITÉS Type de contrat : Alternance

Durée : 12 à 24 mois, temps plein

Lieu de travail : Montpellier

Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

Du lundi au vendredi

Formation :

Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel