Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Contrat : CDI

Localisation : Toulouse

Rémunération : selon expertise

Vous souhaitez :

• Rejoindre un cabinet à taille humaine bien implanté en région Toulousaine
• Conseiller un portefeuille existant d’une clientèle haut de gamme
• Travailler en binôme avec le dirigeant

Rejoignez ce cabinet de conseil en qualité de Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine (H/F).

Vos missions :

Vous prenez en charge un portefeuille existant d'une centaine de clients. Vous aurez l'opportunité de les accompagner dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine.

• Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
• Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
• Développer le portefeuille par la recommandation
• Collaborer avec le dirigeant sur des décisions stratégiques (développement de partenariats etc.).

Votre profil :

Après plusieurs années en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, vous avez développé au fil du temps une approche entrepreneuriale ou avez déjà eu une expérience en tant qu’indépendant / entrepreneur.

Vous avez envie de travailler en autonomie au sein d’un cabinet bien implanté, en proximité d’un dirigeant et ainsi de prendre part aux décisions stratégiques de développement du cabinet.

Une aisance relationnelle, de l’écoute, de la pédagogie, de la pro-activité et de la proximité sont des atouts indispensables et représentatifs des valeurs du cabinet.

Une transmission, un accompagnement dans le quotidien découlera de cette collaboration dans l’objectif de vous permettre de continuer à évoluer.