Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Nous recherchons pour notre client, cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine: Un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.

Vous démarrez en développant votre propre clientèle, et bénéficiez en contrepartie d'un transfert progressif de clients existants du cabinet, au fur et à mesure de votre production commerciale. Ce mécanisme récompense l’effort d’apport et vous permet de constituer rapidement un portefeuille solide.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

• Vous conseillez vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine (immobilier, financier, fiscal, prévoyance, retraite).
• Vous construisez des stratégies patrimoniales sur mesure et vous en assurez le suivi dans la durée.
• Vous développez votre réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, avocats) et générez de nouvelles opportunités commerciales.
• Vous rédigez et vous présentez des propositions d'investissemen t claires et argumentées.
• Vous suivez l'évolution réglementaire et fiscale afin de garantir la qualité et la conformité de votre conseil.
• Vous participez à la vie du cabinet et vous contribuez à son rayonnement et à sa réputation.

Formation & Expérience

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion de patrimoine , finance ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience en conseil patrimonial, en banque privée, compagnie d'assurance ou cabinet indépendant.

Compétences techniques

Maîtrise des solutions patrimoniales : assurance vie, PER, immobilier (SCPI, démembrement), titres vifs, structuration sociétaire .

Solide culture financière et fiscale (IFI, transmission, optimisation des revenus).

Personnalité & Qualités

Tempérament commercial affirmé : vous aimez développer, convaincre et fidéliser

Sens aigu de la relation client : Capacité à créer un lien de confiance dans la durée.

Autonomie, rigueur et sens des responsabilités .