Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

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Dans le cadre de notre développement continu, nous recherchons activement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) afin d’intégrer notre Cabinet.

Vos missions seront les suivantes :

• Construction et valorisation d'un portefeuille
• Analyse de la situation du client : réalisation d’audit patrimonial et identification des problématiques
• Accompagnement dans la définition des objectifs et des besoins
• Mise en œuvre d'une approche sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques du client (préconisation des solutions patrimoniales)
• Suivi financier (gestion d’actif/immobilier)
• Suivi opérationnel quotidien de la relation client en supervisant les différentes opérations

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une rémunération 100% déplafonnée
• ✈️ Deux séminaires par an et des événements tout le long de l’année
• Une formation initiale de 4 semaines dispensée par nos formateurs internes
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients