Conseiller en gestion de patrimoine / Conseiller en gestion de patrimoine et Entreprises
Je suis à la recherche du futur talent qui nous permettra la continuité de notre croissance sur la région mosellane.
Votre mission :
En tant que CGP / CGP Entreprises à l'UFF vous accompagnez une clientèle de particuliers et d’entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales.
Au quotidien, vous réaliserez des entretiens de découverte, analysez les situations financières, fiscales et patrimoniales, et proposez des solutions personnalisées adaptées aux objectifs de vos clients (protection sociale, optimisation fiscale, transmission, préparation de la retraite, gestion des excédents de trésorerie....).
Vous assurerez le suivi régulier de votre portefeuille et développerez votre activité par la prospection et la fidélisation.
Enfin vous travaillerez en collaboration avec les équipes internes (juridique, fiscal, financier) pour garantir un accompagnement de qualité.
Profil recherché :
- Formation supérieure en finance, gestion, ou équivalent
- Expérience en gestion de patrimoine ou en conseil financier
- Sens du relationnel, autonomie, esprit entrepreneurial
- Maîtrise des enjeux patrimoniaux des particuliers et des entreprises
Ce que nous vous offrons :
- Une formation diplômante et certifiante
- Une autonomie dans votre activité, tout en bénéficiant du soutien d’une structure solide
- Un statut salariéavec unerémunération déplafonnée, motivante et évolutive
- De nombreuses possibilités d’évolution de carrièreau sein de notre groupe
- Une large gamme de solutions d’investissements, en architecture ouverte, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client
- Des solutions adaptéesaux particuliers, dirigeants et entreprises