Conseiller en gestion de patrimoine
Description de l'entreprise
Le groupe Allianz est l'un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec plus de 100 millions de clients, particuliers et entreprises, dans près de 70 pays. Partenaire officiel des Jeux Olympiques & Paralympiques jusqu'en 2032, Allianz est reconnu pour son engagement en matière de durabilité et d'innovation. L'entreprise se distingue par son approche centrée sur le développement des talents, les ambitions individuelles et le bien-être des employés. Rejoindre Allianz, c'est collaborer pour façonner un avenir meilleur, tout en répondant aux besoins de nos clients et de la société.
Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Nice dans un rôle à temps plein, sur site. Vous serez responsable d'accompagner nos clients dans leurs projets financiers, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins personnels et objectifs patrimoniaux. Vos missions incluront l'élaboration de plans financiers, la gestion de portefeuilles et des investissements, ainsi que le conseil pour la préparation à la retraite et la gestion de patrimoine global. Vous jouerez un rôle clé dans l'établissement de relations de confiance avec nos clients tout en leur offrant un service de qualité.
- Compétences en planification financière et gestion de patrimoine : Expérience en planification financière, gestion patrimoniale et conseil personnalisé aux clients.
- Expertise en investissements et finance : Solides connaissances en stratégies d'investissement et gestion financière pour maximiser la valeur du patrimoine des clients.
- Compétences en planification de la retraite : Aptitude à élaborer des solutions sur mesure pour les projets de retraite des clients.
- Avoir une excellente capacité de communication, d'écoute et de relation client afin de comprendre et répondre aux besoins spécifiques.
- Une bonne maîtrise des produits d'assurance et financiers d'Allianz, et des certifications professionnelles adaptées (type CIF ou AMF), sont des atouts fortement appréciés.