Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste

Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe en Alsace dans un poste à temps plein. Vos principales responsabilités incluront l'accompagnement de vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Vous analyserez leurs besoins financiers, proposerez des solutions sur mesure et les aiderez à atteindre leurs objectifs, qu’il s’agisse d’investissements, de planification de retraite ou de constitution de patrimoine. Vous travaillerez sur site et collaborerez avec une équipe de professionnels passionnés pour offrir des conseils de grande qualité.

• Compétences en Planification Financière et Retraite : Connaissance approfondie des principes de la planification patrimoniale, y compris la planification de la retraite et l’élaboration de stratégies à long terme.
• Compétences en Investissements : Expertise dans le conseil et la gestion des placements pour répondre aux objectifs financiers des clients.
• Compétences en Services de Gestion de Patrimoine : Capacité à fournir un accompagnement personnalisé sur la gestion de patrimoine, y compris les aspects fiscaux et successoraux.
• Autres compétences recommandées : Une excellente capacité d’écoute et de communication, une connaissance approfondie des réglementations financières, et la maîtrise des outils numériques liés à la gestion financière.