Conseiller en Gestion de Patrimoine 43 - H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine 43 - H/F

Notre client est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, il protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Aujourd'hui, pour renforcer ses équipes, nous recherchons leur futur :

Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F

Basé en Haute-Loire

Grande autonomie de fonctionnement

Portefeuille déjà constitué

Vous souhaitez rejoindre un acteur régional majeur, dans un métier polyvalent sur les dimensions techniques – relationnelles clients – animation de réseau – itinérance locale. Vous désirez évoluer au sein d’une équipe aux expériences complémentaires, et intervenir auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous souhaitez apporter votre expertise en commercialisant des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels, dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global.

Vos missions :

1. Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et en animant ponctuellement des actions de formation auprès du réseau commercial.
2. Établir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique.
3. Recueillir toutes les informations sur la situation patrimoniale du client, ses objectifs et son environnement.
4. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
5. Vendre les produits et services financiers correspondant aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie, etc.).
6. Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux pour assurer la cohérence des solutions avec leurs objectifs et besoins.
7. Se tenir informé régulièrement des évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Votre profil :

1. Qualités opérationnelles pour délivrer un conseil de qualité aux clients.
2. Énergie physique et morale pour s’investir sur des enjeux importants pour vos interlocuteurs, en identifiant bien leurs besoins.
3. Organisation et capacité à hiérarchiser les priorités pour gérer la diversité des missions.

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