Conseiller en gestion de patrimoine
Le Cabinet Axel GDZ est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine basé à Clermont-Ferrand . Forts de plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’ investissement patrimonial , nous accompagnons nos clients dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine financier , immobilier et professionnel .
Le cabinet à pour vocation d'accompagner tout type d'épargnants, en rendant le conseil financier accessible à tous.
Dans le cadre de son développement, le cabinet est à la recherche de personnes désireuses d'entreprendre dans le domaine de l'investissement financier.
Vos missions
En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous serez amené(e) à :
Accompagner vos clients dans la définition de leurs projets de vie
Réaliser un diagnostic patrimonial et financier
Construire une stratégie adaptée et présenter des solutions personnalisées
Développer et gérer votre portefeuille clients
Entreprendre et bâtir votre propre activité, à votre rythme et selon vos objectifs
Vos compétences
Esprit entrepreneurial et envie de créer votre propre entreprise
Goût du challenge et capacité à travailler en autonomie
Sens du relationnel et de l’écoute, avec une réelle volonté d’aider vos clients
Motivation à apprendre et à monter en compétences en continu
Avantages
Statut : indépendant (création de votre activité)
Rémunération : non fixe, directement liée à vos résultats et au développement de votre portefeuille clients
Accompagnement : formation complète, suivi personnalisé, mentorat par des conseillers expérimentés, de la création d'activité à vos premiers clients, jusqu'à votre autonomie financière
Avantages :