Conseiller en gestion de patrimoine

recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020.

Responsabilités

• L’accueil physique et téléphonique des clients
• La gestion administrative des dossiers clients
• La préparation et mise en œuvre des actions commerciales
• La prise de rendez‑vous
• Le développement du portefeuille clients
• La réalisation de bilans patrimoniaux
• La participation aux entretiens client

Qualifications

• En cours de validation d’un bac+3 ou titre niveau II spécialisé dans la gestion de clientèle bancaire/assurance
• Ou titre niveau II dans le domaine commercial avec ambition de devenir conseiller en Gestion de Patrimoine
• Validation prochaine du titre certifié niveau I « Manager en Développement Commercial » spécialisé en Gestion de Patrimoine
• Débutant ou disposant d'une première expérience commerciale, idéalement dans le secteur de la vente de services
• Qualités d'écoute, sérieux, tempérament commercial
• Expérience en centre d'appels est un plus
• Dynamisme et capacité d'adaptation

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Conseiller en gestion de patrimoine • Rennes