Conseiller En Gestion De Patrimoine

# Conseiller En Gestion De Patrimoine

Résumé du poste

Sur site

Autre110€ – 45000€/an

Compétences & expertises

Réseaux Locaux

Microsoft Visio

Compétences Interpersonnelles

Gestion d'Actifs

Développement Commercial+5il y a 1 jour## —Le poste### Présentation de la mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous êtes un véritable entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape.

Où travaillez-vous ?

Libre de votre organisation : du domicile des clients, parfois en visio, depuis chez vous, ou au bureau de l'inspection.

Mission 1 : accompagner et conseiller vos clients

Vous accompagnez les clients dans la réalisation de leurs projets et l'optimisation de leur patrimoine.

Concrètement, vous :-Apportez un conseil de qualité dans les domaines civil, juridique et fiscal-Réalisez des audits patrimoniaux-Présentez des préconisations et des solutions adaptées-Assurez un suivi régulier des investissements et des opportunités

Mission 2 : développer votre portefeuille clients

Vous développez votre activité en vous appuyant sur votre réseau et celui de Gan Patrimoine.

Concrètement, vous :-Pratiquez la recommandation : 3 contacts par rendez-vous client sont préconisés- Développez des partenariats selon vos appétences, idéalement 2 prescripteurs la première année-Organisez des événements patrimoniaux réguliers tout au long de l'année-Développez votre notoriété locale et celle de Gan Patrimoine sur votre secteur géographique

Au démarrage, ceux qui réussissent le mieux réalisent en moyenne :12 rendez-vous par semaine7 affaires par mois2 nouveaux clients par mois

Ce qui leur permet d'atteindre au moins 1,7 M€ de chiffre d'affaires par an.

Une semaine type peut ressembler à :-6 demi-journées de rendez-vous clients-2 demi-journées dédiées au développement commercial et au réseau-2 demi-journées consacrées à l'analyse patrimoniale, la préparation et le suivi des dossiers

L'expertise se construit dans le temps : la montée en compétence est progressive et encadrée., Des moyens concrets pour réussir :-Une formation d'excellence : 5 semaines pilotées par Philippe et 3 formateurs diplômés issus du terrain-Des outils performants : tablette, CRM, services supports dédiés-Un accompagnement terrain continu par votre inspecteur ou inspecteur adjoint, Une équipe, un collectif : vous êtes indépendant(e), et jamais seul(e).

Et demain ?

Différentes opportunités peuvent s'offrir à vous :-Obtenir une certification en gestion de patrimoine pour reconnaître votre expertise patrimoniale (CGPC)-Être reconnu(e) comme CGPE (Expert) et bénéficier d'un parcours de formation spécifique-Accéder à des fonctions managériales, souvent d'abord comme inspecteur adjoint puis éventuellement inspecteur### Profil recherché

Le commerce fait partie de votre ADN, vous avez le contact facile et créez du lien partout où vous passez-Le conseil est votre moyen, la signature est votre finalité-Vous aimez rencontrer, écouter, convaincre- Vous avez (ou développez) un réseau local : partenaires, prescripteurs, recommandations

Une connaissance en gestion de patrimoine est un plus, mais la motivation et l'ambition priment :48 % des conseillers recrutés en 2025 ne maîtrisaient pas les quatre domaines métier : épargne, retraite, prévoyance et immobilier.

Si vous avez l'état d'esprit, nous vous apprendrons le reste.

Le process de recrutement:1. Échange téléphonique (15 à 20 min) avec Gwendoline

Vous échangez sur vos projets, nos attentes respectives, ainsi que sur les spécificités du poste et du statut.2. Entretien visio d'une heure avec Gwendoline

Approfondissement de votre parcours, de vos motivations et de votre projet professionnel.3. Rencontre avec l'Inspecteur commercial

Échanges sur le terrain, le secteur, l'accompagnement et les attentes du poste.4. Entretien final avec le manager commercial

Présentation de votre plan de lancement.

Process transparent et réactif, sur environ 6 semaines.

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