Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise

Allianz est un acteur mondial majeur de l’assurance de biens, de responsabilités et de personnes, offrant une gamme complète de solutions pour les particuliers, les professionnel·les, les entreprises et les collectivités. Présent dans plus de 70 pays avec 140 000 salarié·es, le groupe accompagne 86 millions de client·es dans leurs besoins en assurance, assistance et services financiers. En France, Allianz est un assureur généraliste reconnu, spécialiste du patrimoine et de la protection sociale, s’appuyant sur l’expertise de 9 000 collaborateur·rices. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux (agents généraux, conseiller·ères, courtiers, partenaires) apportent chaque jour un conseil de qualité aux 5,5 millions de client·es qui font confiance à Allianz France. Rejoindre Allianz France, c’est évoluer dans un environnement solide, exigeant et tourné vers le service aux client·es.

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la structuration, la protection et le développement de son patrimoine. Au quotidien, vous analysez la situation financière et patrimoniale de vos client·es, identifiez leurs besoins (préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission, protection de la famille) et proposez des solutions adaptées issues de l’offre Allianz. Vous réalisez des rendez-vous de conseil, rédigez des préconisations personnalisées, assurez le suivi des portefeuilles et veillez à la qualité de la relation de long terme. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et les expert·es internes pour sécuriser et optimiser les stratégies patrimoniales mises en place. Ce poste à temps plein est basé à Thonon-les-Bains, dans un mode de travail hybride permettant une partie de l’activité en télétravail.

• Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning, de la gestion budgétaire, de l’analyse de la situation financière et de la définition de stratégies patrimoniales.
• Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning, calcul des besoins futurs, mise en place de solutions d’épargne et de revenus complémentaires.
• Compétences en investissements : bonne connaissance des Investments, des produits financiers, de la Finance et des principes de diversification et de gestion des risques.
• Compétences en services de gestion de patrimoine : pratique des Wealth Management Services, conseil en protection sociale, transmission de patrimoine et optimisation fiscale dans le respect de la réglementation.
• Formation supérieure (Bac+3/5) en finance, gestion de patrimoine, assurance