Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez UFF - Conseil en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de solutions patrimoniales personnalisées.

Au quotidien, vous réalisez des diagnostics complets de la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos client·es, puis élaborez des stratégies adaptées à leurs objectifs (protection du patrimoine, préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale). Vous présentez vos préconisations lors de rendez‑vous en face à face, assurez le suivi régulier des portefeuilles et ajustez les recommandations en fonction de l’évolution des marchés et de la situation de vos client·es.

Vous développez et entretenez votre portefeuille via la prospection, la recommandation et des partenariats locaux. Ce poste est à temps plein.