Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise Ciscato Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement personnalisé des particuliers et des familles dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine. L’entreprise s’attache à proposer des solutions sur mesure en s’appuyant sur une approche globale intégrant les dimensions financières, fiscales et patrimoniales. Ciscato Patrimoine privilégie la proximité, l’écoute et la pédagogie afin de construire une relation de confiance à long terme avec ses client·es.

Rejoindre Ciscato Patrimoine, c’est intégrer une structure à taille humaine où la qualité du conseil et l’éthique professionnelle sont au cœur de la démarche.

Description du poste En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez un portefeuille de client·es dans l’analyse de leur situation patrimoniale et la définition de leurs objectifs à court, moyen et long terme. Au quotidien, vous réalisez des bilans patrimoniaux, élaborez des stratégies d’investissement pour but de réaliser les objectifs des clients, et proposez des solutions adaptées (financières, assurantielles, immobilières) dans le respect de la réglementation. Vous organisez des rendez-vous en face-à-face, assurez le suivi des dossiers, mettez à jour les informations clients et veillez à la qualité de la relation et du service rendu. Vous participez également à des actions de prospection et de développement commercial, ainsi qu’à une veille régulière sur les marchés financiers et l’évolution de la fiscalité. Ce poste est à temps plein et basé sur site à Caen.

• Capacité à concevoir et mettre en œuvre des stratégies adaptées aux besoins des client·es.
• Compétences en analyse et sélection de produits.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent, idéalement complétée par une certification professionnelle (ex : AMF). Cependant, les profils motivés sans expérience précises en banque / assurance, feront l'objet d'une analyse approfondie.
• Excellentes capacités de communication, sens du conseil et de la pédagogie, forte orientation client, rigueur, discrétion et respect de la confidentialité des informations.

Suite à votre candidature vous serez automatiquement contacté afin de prévoir un temps d'échange, Les relations humaines sont au coeur des valeurs du cabinet.