Conseiller en gestion de patrimoine

Dans le carde de son développement, mon client recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour accompagner le développement de son activité dans plusieurs villes du Sud-Ouest : Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Dax, Tarbes, Agen, Auch, Mont-de-Marsan et alentours.

Votre rôle

Vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Grâce à une approche globale, vous apportez des solutions adaptées en matière :

• d’épargne,
• d’assurance,
• de retraite,
• de prévoyance,
• d’investissement financier et immobilier.

Missions

• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Identifier les objectifs et besoins clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Développer un portefeuille clients durable.
• Créer et animer un réseau professionnel.
• Assurer le suivi et la conformité des dossiers.

Profil recherché

Nous recherchons des profils disposant d’un fort tempérament commercial et d’un excellent sens relationnel.

Une expérience en :

• banque,
• assurance,
• immobilier,
• commerce,
• gestion de patrimoine, est particulièrement appréciée.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Statut indépendant.
• Rémunération attractive et non plafonnée.
• Jusqu’à 80 % de la commission courtier.
• 100 % du surcommissionnement.
• Accompagnement et montée en compétences.
• Liberté d’organisation.

Conditions

• Nationalité française.
• Casier judiciaire bulletin n°3 vierge.
• ORIAS/MIA selon activités exercées.