Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) H/F – France entière

Vous souhaitez développer votre propre activité de conseiller en gestion de patrimoine tout en bénéficiant de la force d’un réseau ?

UPF Patrimoine développe son réseau national et recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants partout en France.

Notre objectif : permettre à des professionnels autonomes, ambitieux et entrepreneurs de construire leur activité dans la durée, en s’appuyant sur un environnement structuré, une offre patrimoniale diversifiée et une dynamique collective.

Votre rôle

Vous développez et accompagnez votre propre portefeuille de clients dans une approche patrimoniale globale.

Vous intervenez notamment sur :

• l’analyse de la situation patrimoniale de vos clients ;
• la définition de leurs objectifs à court, moyen et long terme ;
• l’épargne et les placements financiers ;
• la préparation de la retraite ;
• la prévoyance et la protection de la famille ;
• l’investissement et la diversification patrimoniale ;
• l’optimisation fiscale et successorale ;
• le suivi régulier des solutions mises en place.

Votre mission va bien au-delà de la commercialisation de produits : vous devenez le partenaire patrimonial de confiance de vos clients.

Pourquoi rejoindre UPF Patrimoine ?

Entreprendre, sans entreprendre seul.

En rejoignant UPF Patrimoine, vous conservez votre indépendance, votre liberté d’organisation et votre autonomie commerciale, tout en bénéficiant de la puissance et de l’accompagnement d’un réseau.

Notre modèle repose sur plusieurs valeurs fortes :

• indépendance entrepreneuriale ;
• qualité du conseil ;
• proximité avec les clients ;
• diversité des solutions proposées ;
• accompagnement dans le développement de votre activité ;
• partage d’expérience entre professionnels ;
• éthique et exigence réglementaire.

Le profil que nous recherchons

Vous avez une réelle fibre entrepreneuriale et aimez construire des relations de confiance avec vos clients.

Vous êtes idéalement issu(e) de la :

gestion de patrimoine, banque, assurance, courtage, finance ou immobilier.

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux(se), à l’écoute et animé(e) par le développement commercial.

Une expérience en gestion de patrimoine est un véritable atout.

Mais nous sommes également ouverts aux professionnels disposant d’un bon réseau relationnel, d’une forte capacité commerciale et de l’envie de bâtir leur propre activité.

Un réseau national

L’opportunité est ouverte partout en France.

Vous exercez sous statut indépendant, depuis votre région, organisez librement votre activité et accompagnez vos clients aussi bien en présentiel qu’à distance.

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre activité ?

Rejoignez UPF Patrimoine et participez au développement d’un réseau national de conseillers indépendants.

Nous serons heureux d’échanger avec vous sur votre projet !