Conseiller en gestion de patrimoine
Valority Investissement est spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans, en proposant une approche globale de la gestion de patrimoine.
Sa large gamme de solutions offre un large choix de placements financiers, avec plus de 2 500 fonds auprès de 50 gestionnaires partenaires, en complément ou en alternative à l’immobilier.
Valority Crédit accompagne également le financement des investissements en mettant en concurrence plus de 100 établissements financiers.
Enfin, Valority Gestion optimise la gestion des biens (location, transaction, syndic, administration de biens) pour donner durablement de la valeur au patrimoine de ses clients.
Description du poste :
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant immobilier, fiscalité et placements financiers.
Au quotidien, vous analysez la situation de chaque client, identifiez ses besoins, réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des solutions adaptées (investissements immobiliers, produits financiers, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission).
Vous assurez le suivi régulier des dossiers, la mise à jour des stratégies et la coordination avec les différentes expertises internes (courtier en crédit, gestion locative, etc.). Ce poste est à temps plein et basé à Rennes, avec un mode de travail hybride permettant d’alterner présence en agence et télétravail.
- Compétences en conseil patrimonial et fiscal : analyse de la situation globale, élaboration de stratégies de placement, bonne compréhension des dispositifs fiscaux liés à l’immobilier et aux produits financiers.
- Compétences commerciales et relationnelles : capacité à développer et fidéliser un portefeuille de clients, sens du service, écoute active, pédagogie pour expliquer des solutions parfois complexes.
- Compétences financières et immobilières : connaissance des marchés immobiliers et financiers, des produits de placement (fonds, assurance-vie, etc.), et des mécanismes de financement et de gestion de biens.
- Qualifications recommandées : formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou immobilier (Bac+3 à Bac+5), maîtrise des outils bureautiques et CRM, appétence pour le travail en équipe et le développement commercial.
- Atouts supplémentaires : certifications ou habilitations en conseil en investissement financier, capacité à travailler en mode hybride, organisation rigoureuse et respect des règles déontologiques et réglementaires.