Conseiller en Gestion de Patrimoine
Description de l'entreprise
Le Groupe AZOR est un groupe expert et novateur dédié à la gestion de patrimoine, structuré autour de plusieurs sociétés complémentaires, dont Azor Gestion Privée et Azor Immobilier. Son siège est situé à Saint-Malo, avec des agences à Saint-Malo et Deauville, au cœur de territoires à forte valeur patrimoniale. Le groupe propose une approche globale du patrimoine, combinant solutions financières (assurance-vie, PER, produits structurés…) et investissements immobiliers haut de gamme (neuf, ancien, nue-propriété, viager, LMNP, transactions). Il conçoit des architectures patrimoniales sur mesure pour une clientèle avertie et exigente.
Rejoindre le Groupe AZOR dans le sud ouest, rattaché à sa future agence de Pau, c’est évoluer dans un environnement pointu, orienté conseil et expertise patrimoniale.
Description du poste
Sur et aux alentours de Bordeaux, Toulouse, Pau, Agen, Tarbes, Mont de Marsan, Bayonne, Dax, Saint Gaudens ...
En tant que Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez une clientèle exigeante dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Au quotidien, vous analysez la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients, élaborez des préconisations et construisez des solutions sur mesure en combinant placements financiers et investissements immobiliers. Vous assurez le suivi régulier des portefeuilles, réalisez des bilans patrimoniaux, mettez à jour les stratégies selon l’évolution des objectifs et des marchés, et veillez au respect du cadre réglementaire. Vous développez et entretenez une relation de confiance durable, en organisant des rendez-vous de conseil, en assurant une communication claire et pédagogique, et en collaborant avec les différentes entités du groupe. Ce poste est exercé en totale autonomie avec les outils digitaux nécessaires pour assurer vos missions de conseil et de suivi.
Qualifications
- Gestion de patrimoine : maîtrise de la fiscalité patrimoniale et des solutions de prévoyance et retraite.
- Compétences en finance et investissements : bonnes connaissances en finance et produits d’investissement (assurance-vie, PER, produits structurés).
- Capacités d’analyse : solides connaissances pour interpréter données financières, risques, rendement, et proposer des solutions argumentées et adaptées.
- Communication et relation client : excellentes compétences en Communication, sens du service, pédagogie et capacité à vulgariser des sujets techniques pour une clientèle avertie.
- Profil et formation : idéalement issu du monde de l'assurance, de la banque ou de la gestion de patrimoine, le groupe AZOR recrute des talents ayant une forte autonomie et l'envie de réussir.