Conseiller En Gestion De Patrimoine

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous êtes un véritable entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape.

Où travaillez-vous ?

Principalement au domicile de vos clients, parfois en visio, depuis chez vous, ou au bureau de l'inspection.

Mission 1 : accompagner et conseiller vos clients

Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et l'optimisation de leur patrimoine.

Concrètement, vous :

• Apportez un conseil de qualité dans les domaines civil, juridique et fiscal
• Réalisez des audits patrimoniaux
• Présentez des préconisations et des solutions adaptées
• Assurez un suivi régulier des investissements et des opportunités

Mission 2 : développer votre portefeuille clients

Vous développez votre activité en vous appuyant sur votre réseau et celui de Gan Patrimoine.

Concrètement, vous :

• Pratiquez la recommandation : 3 contacts par rendez-vous client sont préconisés
• Développez des partenariats selon vos appétences, idéalement 2 prescripteurs la première année
• Organisez des événements patrimoniaux réguliers tout au long de l'année
• Développez votre notoriété locale et celle de Gan Patrimoine sur votre secteur géographique

Au démarrage, ceux qui réussissent le mieux réalisent en moyenne :

• 12 rendez-vous par semaine
• 7 affaires par mois
• 2 nouveaux clients par mois
• Ce qui leur permet d'atteindre au moins 1,7 M€ de chiffre d'affaires par an.

Une semaine type peut ressembler à :

• 6 demi-journées de rendez-vous clients
• 2 demi-journées dédiées au développement commercial et au réseau
• 2 demi-journées consacrées à l'analyse patrimoniale, la préparation et le suivi des dossiers

L'expertise se construit dans le temps : la montée en compétence est progressive et encadrée.

Des moyens concrets pour réussir :

• Une formation d'excellence : 5 semaines pilotées par Philippe et 3 formateurs diplômés issus du terrain
• Des outils performants : tablette, CRM, services supports dédiés
• Un accompagnement terrain continu par votre inspecteur ou inspecteur adjoint, Obtenir une certification en gestion de patrimoine pour reconnaître votre expertise patrimoniale (CGPC)
• Être reconnu(e) comme CGPE (Expert) et bénéficier d'un parcours de formation spécifique
• Accéder à des fonctions managériales, souvent d'abord comme inspecteur adjoint puis éventuellement inspecteur