Conseiller en Gestion de Patrimoine

Développez votre activité de conseiller en gestion de patrimoine avec Maubourg Patrimoine, cabinet indépendant spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale.

Depuis plus de quarante ans, Maubourg Patrimoine accompagne une clientèle patrimoniale composée de chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants, expatriés et non-résidents.

Dans le cadre de notre développement en Auvergne-Rhône-Alpes , nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e) souhaitant s'appuyer sur une marque reconnue, une ingénierie patrimoniale de haut niveau et une offre d'investissements diversifiée.

Notre cabinet se distingue notamment par son savoir-faire en assurance-vie luxembourgeoise, en produits structurés et en investissements non cotés.

Vous développez et accompagnez votre portefeuille de clients en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'appui permanent de nos équipes techniques.

Vous intervenez notamment sur :

• les stratégies patrimoniales globales ;
• l'assurance-vie française et luxembourgeoise ;
• les placements financiers et les produits structurés ;
• le private equity et la dette privée ;
• l'immobilier patrimonial ;
• la retraite, la prévoyance et la protection sociale.

Vous bénéficiez également :

• d'une ingénierie patrimoniale interne ;
• d'un accompagnement juridique et fiscal ;
• d'une offre haut de gamme sélectionnée auprès de partenaires reconnus ;
• d'outils digitaux performants ;
• d'une visibilité renforcée grâce à notre stratégie digitale et à nos webinaires.

Les conditions de notre collaboration

Vous exercerez votre activité sous statut de mandataire de Maubourg Patrimoine, dans un cadre vous permettant de conserver votre autonomie commerciale tout en bénéficiant de l'ensemble des ressources du cabinet.

Ce poste s'adresse prioritairement à :

• un conseiller en gestion de patrimoine déjà installé
• un courtier en assurance souhaitant développer une activité patrimoniale
• un banquier privé ou conseiller bancaire souhaitant évoluer vers un cabinet indépendant
• un professionnel de la gestion de patrimoine disposant déjà d'un réseau de clientèle.

Nous privilégions les professionnels souhaitant inscrire leur activité dans une relation de conseil à forte valeur ajoutée, auprès d'une clientèle patrimoniale exigeante.