Conseiller en gestion de patrimoine
Description de l'entreprise
Groupe Quintésens, entité de Pluralle Groupe, est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine global, présent sur l’ensemble du territoire français. Le groupe accompagne ses client·e·s dans leurs projets de défiscalisation, d’investissement immobilier, de stratégie d’épargne, de prévoyance et de succession. Indépendant des circuits bancaires, des compagnies d’assurance et des promoteurs immobiliers, Groupe Quintésens propose des recommandations libres et adaptées à chaque situation. Les équipes sont composées d’expert·e·s passionné·e·s issus du monde de l’entreprise, engagés pour offrir un conseil personnalisé et de qualité. Pour plus d’informations, le site présente l’ensemble des activités et services.
Description du poste
En tant que Conseiller·e en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l’analyse de leur situation patrimoniale et la définition de stratégies adaptées à leurs objectifs. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics financiers, proposez des solutions en matière de défiscalisation, épargne, prévoyance et transmission, et assurez le suivi régulier des dossiers. Vous développez et animez votre portefeuille client via des rendez‑vous, des actions de prospection et de fidélisation, tout en collaborant avec les expert·e·s internes du cabinet. Ce poste à temps plein est basé dans la Greater Nantes Metropolitan Area, avec un mode de travail hybride permettant une partie des missions en télétravail
- Maîtrise de la planification financière et de la planification de la retraite, avec capacité à élaborer des stratégies patrimoniales sur le moyen et long terme.
- Compétences en investissements et en finance, incluant la compréhension des produits financiers, des placements immobiliers et des risques associés.
- Expérience en services de gestion de patrimoine, conseil global aux client·e·s et suivi personnalisé des portefeuilles.
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent, idéalement complétée par une certification en gestion de patrimoine.
- Aptitudes commerciales et relationnelles développées, sens de l’écoute, éthique professionnelle, capacité à travailler de façon autonome dans un environnement hybride, maîtrise des outils numériques et du pack Office.