Conseiller en gestion de patrimoine

En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine chez WAILLY ASSURANCES, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Au quotidien, vous réalisez des audits de situation financière, proposez des solutions adaptées aux objectifs de vos client·e·s (protection, optimisation, transmission) et assurez un suivi régulier de leurs portefeuilles. Vous organisez des rendez-vous en face à face et à distance, préparez des recommandations écrites, et collaborez avec les équipes internes pour sécuriser les montages proposés. Ce poste à temps plein est basé à Toulouse, dans un format hybride permettant une partie du temps de travail à domicile.

• Maîtrise de la planification financière et de la planification de la retraite, avec capacité à établir des diagnostics complets et des plans d’action adaptés.
• Compétences solides en investissement et en finance, incluant la compréhension des produits financiers, de la fiscalité et de la gestion des risques.
• Expérience en services de gestion de patrimoine, avec aptitude à conseiller, fidéliser et développer un portefeuille de client·e·s.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance (Bac+3 à Bac+5) et idéalement certifications professionnelles (AMF, CGP, CIF ou équivalent).
• Excellentes capacités d’analyse, sens de la relation client, aisance orale et écrite, rigueur, éthique professionnelle et discrétion, maîtrise des outils numériques et des logiciels de gestion.

Salaire :

Fixe 30 KE + frais + Mutuelle + Tel pro et ordi portable+ 6 semaine de CP + variables