Conseiller en gestion de patrimoine
Description du poste
Courtage Conseil de L'Est recrute un·e Conseiller·ère en gestion de patrimoine à temps plein. Au quotidien, vous accompagnez une clientèle de particuliers et éventuellement de petites entreprises dans l’analyse de leur situation patrimoniale, la définition de leurs objectifs et la mise en œuvre de stratégies personnalisées. Vous réalisez des diagnostics financiers, proposez des solutions d’investissement et de prévoyance, et assurez un suivi régulier des portefeuilles afin d’adapter les recommandations aux évolutions de la vie des clients et des marchés. Vous participez à des rendez‑vous en face‑à‑face ou à distance, préparez des rapports et supports de présentation clairs, et veillez au respect des réglementations en vigueur. Ce poste est hybride : basé dans le Greater Metz Area, avec une partie du temps de travail en télétravail possible.
- Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et de la Retirement Planning pour élaborer des stratégies globales de gestion de patrimoine.
- Compétences en investissements : bonne connaissance des Investments et de la Finance pour sélectionner des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs des clients.
- Services de gestion de patrimoine : expérience en Wealth Management Services, capacité à proposer une offre de services complète et à suivre les portefeuilles sur le long terme.
- Formation et expérience : diplôme en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent, complété idéalement par une première expérience en conseil patrimonial ou financier.
- Compétences complémentaires : aisance relationnelle et sens du service, capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, éthique professionnelle, maîtrise des outils informatiques et des solutions de visioconférence.