Conseiller en gestion de patrimoine

Que vous soyez issu d'un parcours dans le domaine financier ou commercial, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles pour le secteur d'Ermont.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1800 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous offrons la formation ORIAS IAS niveau II pour devenir mandataire d'intermédiaire en assurance ainsi, vous aurez la possibilité d'accompagner les clients tout au long de leur vie sur des domaines tels que :

• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine chez Capfinances, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnel·le·s dans l’analyse de leur situation patrimoniale et la définition de leurs objectifs financiers. Au quotidien, vous réalisez des audits complets (actifs, passifs, fiscalité, retraite), proposez des stratégies sur mesure et suivez leur mise en œuvre dans le temps. Vous conseillez et mettez en place des solutions d’investissement, de préparation de la retraite, de protection de la famille et de transmission du patrimoine, en veillant au respect de la réglementation et à la déontologie professionnelle. Vous participez au développement commercial du portefeuille (prospection, recommandations, événements) et travaillez en coordination avec les partenaires financiers et assureurs. Ce poste est en indépendant, et basé à Ermont.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Méthode de rémunération:

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Les détails précis du commissionnement seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

• Français (Requis)

Lieu du poste : Ermont / Déplacements fréquents