Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l’épargne salariale…)

Secteur : REIMS / CHALONS EN CHAMPAGNE / VITRY LE FRANCOIS / CHARLEVILLE‑MEZIÈRE

Vos missions

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, de valeurs humaines solides, et de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l’apprentissage d’un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? C’est un plus ! En reconversion professionnelle avec un excellent état d’esprit ? C’est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées. (Nous ne recherchons pas d’alternant pour le moment)

Avantages

• Accompagnement dans le développement de votre activité et formation pour vous donner toutes les clés de la réussite
• Possibilité de travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d’une réelle synergie
• Rémunération attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine

Vous avez bien relu l’annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !