Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise

Allianz est un leader mondial de l’assurance, numéro 1 en assurance de biens et de responsabilités et numéro 2 en assurance de personnes, proposant une offre complète pour les particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Présent dans plus de 70 pays avec 140 000 salarié·es, le groupe accompagne 86 millions de client·es à travers des solutions d’assurance, d’assistance et de services financiers. En France, Allianz France se distingue comme assureur généraliste et spécialiste du patrimoine et de la protection sociale, en s’appuyant sur l’expertise de ses 9 000 collaborateur·rices. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux (agents généraux, conseiller·ères, courtiers et partenaires) apportent chaque jour un conseil personnalisé à 5,5 millions de client·es. Rejoindre Allianz France, c’est intégrer un environnement solide, innovant et tourné vers la qualité de service et la satisfaction client.

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la construction, le développement et la sécurisation de leur patrimoine. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics patrimoniaux, proposez des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance et d’investissement, et assurez le suivi régulier des portefeuilles. Vous développez votre activité par la fidélisation de votre portefeuille existant et la prospection de nouveaux client·es, en collaboration avec les réseaux commerciaux d’Allianz France. Vous travaillez en lien étroit avec les expert·es internes (juristes, fiscalistes, spécialistes produits) pour apporter un conseil complet et conforme à la réglementation. Ce poste est à temps plein et en mode hybride : basé à Besançon, avec une partie de l’activité réalisable en télétravail selon les modalités définies par l’entreprise.

Qualifications

• Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et de la Finance pour analyser les situations patrimoniales et élaborer des stratégies adaptées.
• Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning, optimisation des revenus futurs et choix des dispositifs d’épargne retraite.
• Compétences en investissements : connaissances solides en Investments, allocation d’actifs, solutions d’épargne et produits financiers variés.
• Compétences en services de gestion de patrimoine : pratique de la Wealth Management Services, conseil global incluant fiscalité, transmission et protection du patrimoine.
• Formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) en finance, gestion de patrimoine, droit ou école de commerce, complétée idéalement par