Conseiller en gestion de patrimoine

Poste

Ton métier : proposer les meilleures solutions en matière de préparation à la retraite, transmission de patrimoine, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, immobilier.

Comment bien conseiller tes clients ? Grâce à nos outils, notre expertise et notre formation continue, tu seras en pleine confiance pour bien étudier leurs besoins, dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux, et leur proposer ensuite les solutions adaptées. Et bien évidemment, ils comptent aussi sur toi pour mettre en œuvre ces solutions construites sur mesure.

Avantages

• Une formation complète de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau2)
• Une formation continue à disposition
• Un accompagnement terrain pour être rapidement performant(e)
• Une ambiance de travail conviviale et stimulante
• Une alliance bienveillante et humaine

Profil

Ce qui compte avant tout c'est ton tempérament et ta motivation ! Que tu viennes déjà du milieu de la banque et de l’assurance ou que tu aies envie de découvrir cet univers, nous saurons t’accompagner pour réussir au sein de notre réseau. Si tu as envie de mettre de l'humain au centre de ton quotidien professionnel, nous avons une belle aventure à vivre ensemble.

Entreprise

Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 16 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau : nous comptons désormais plus de 450 conseillers partenaires. Avec plus de 28000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie‑Épargne en France ! Nos forces sont toujours les mêmes depuis notre création : une approche conseil et des solutions patrimoniales de grande qualité. Pour être toujours plus proches de nos clients, nous avons à cœur de leur fournir un accompagnement de proximité, à travers 13 centres d’affaires sur tout le territoire. Notre ascension continue en 2022, fais-en partie !