CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Dpt / Région : Provence Alpes Côte d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04

Expérience : NC

Niveau d´étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Missions En tant que conseiller(e), vous intervenez dans l?élaboration de la stratégie patrimoniale de nos clients-adhérents artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, tout en développant votre portefeuille d?activité sur le marché des particuliers et des entreprises.Pour cela, votre mission consistera à :? Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation personnelle à travers desétudes et bilans patrimoniaux en réalisant des propositions cohérentes avec leursobjectifs afin de leur proposer un plan d?actions adapté.? Formaliser les études dans des domaines diversifiés (succession, transmission,prévoyance, projets immobiliers ...)? Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents etles accompagner lors des rendez-vous avec des tiers (banque, notaires), en apportantune expertise fiscale et juridique quant à la gestion de leurs actifs.? Etablir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l?offre d?accompagnementen patrimoine et conseil? Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion de patrimoineet l?animer par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique,fiscales et juridiques.? Être force de proposition en innovant sur l?offre de gestion de patrimoine grâce à uneveille permanente sur l?actualité des réglementations.? Innover sur le parcours client avec la digitalisation du métier (formation, webinar)Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d?information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs. Aptitudes demandées Vous maîtrisez l?ensemble des composantes du patrimoine (professionnel et personnel, immobilier, épargne, etc.) et collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.).Vous disposez de compétences en droit de la famille, droit des biens, droit des sociétés et fiscalité. Formation BAC+ 5 Banque, Assurance, Finances, Notariat, Gestion de patrimoine et immobilier, droit et fiscalité (AUREP, IHEDREA, etc..) Expériences Idéalement 1 à 2 ans mais débutant accepté; La connaissance du milieu agricole serait un plus